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AG体育平台入口研报掘金|国盛证券:首予玖龙纸业“买入”评级 下半年行业有望趋于供需平衡

  AG体育电竞AG体育电竞国盛证券发布研究报告称,首予玖龙纸业“买入”评级,预计FY2024-2026归母净利润分别为27.41亿元/38.67亿元/42.56亿元AG体育平台入口。玖龙纸业系包装纸行业龙头,伴随产能规模扩张及品类结构丰富,截至2023上半年末公司浆纸产能合计突破2400万吨,其中造纸/原材料产能分别为2002万吨/462万吨,为全球产能规模排名第二的造纸集团。FY2023H2公司归母净利润为-9.95亿元,该行预计伴随下游需求复苏、能源成本节降、且逐步构筑原材料自给优势,盈利弹性有望显现。该行认为下半年行业有望趋于供需平衡,当前行业开工情况改善、库存逐渐去化,国废及成品纸价格触底反弹,行业盈利水平有望企稳回升。

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